Pada akhir periode Qing dan awal periode Republik Tiongkok, terjadi kerusuhan, bandit dan panglima perang menimbulkan kekacauan, dan kejahatan merajalela. Serangkaian pembunuhan terjadi di Kota Jiuhe, sebuah daerah kecil di barat laut Tiongkok, di mana banyak orang meninggal dengan cara yang aneh dan misterius, seolah-olah mereka disakiti oleh kekuatan jahat. Hal ini menyebabkan kepanikan di kota dan membahayakan semua orang. Jadi polisi wanita di kabupaten tersebut, Sangeng dan Qixi, diperintahkan untuk melakukan penyelidikan mendalam. Anehnya, bubuk fosfor merah yang biasa dikenal dengan Gumizi ditemukan pada mayat dan lokasi pembunuhan. Bedak ini biasa digunakan oleh para pesulap di dunia persilatan sebagai alat peraga. Untuk mencari petunjuk, keduanya mengundang pesulap Barat Xin Shisi, yang bersembunyi jauh di pegunungan, untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. Mereka tiba-tiba berkenalan dengan penyulap kecil misterius Bai, yang diam-diam menyelidiki kasus ini sendirian. Investigasi bersama secara bertahap mengungkapkan bahwa kasus pembunuhan misterius tersebut tampaknya terkait dengan organisasi misterius, dan mengarah pada dendam lama terhadap organisasi jahat “Lao Ke’er” yang dihancurkan 20 tahun lalu. Kasusnya menjadi semakin kompleks dan membingungkan, di mana Lao Ke’er bangkit kembali dan beberapa orang yang terlibat dalam penyelidikan juga mengalami kecelakaan berturut-turut. Daerah yang awalnya kecil dan damai kini diselimuti suasana menakutkan yang diciptakan oleh roh aneh dan kacau.
