Film ini bersetting pada masa Republik Tiongkok dan menceritakan kisah Mu Yuan yang berada di ambang kematian. Dalam pikirannya, ia menciptakan identitas baru untuk dirinya sendiri sebagai petugas polisi, Zhao Ren. Saat Zhao Ren mengungkap kebenaran dari serangkaian peristiwa yang mendebarkan dan aneh, Mu Yuan juga menyelesaikan penebusan batinnya sebelum kematiannya. Ini adalah kisah filosofis dengan alur cerita yang mencekam dan tentang penebusan rohani. Pesan yang ingin mereka sampaikan kepada penonton adalah bahwa hanya dengan berani menghadapi kesalahan dan kesulitan masa lalu kita dapat benar-benar menyelesaikan gejolak batin kita dan keluar dari bayang-bayang, serta memulai hidup baru.
